Skip to main content

Shopify → Tripletex

Denne guiden viser hvordan du enkelt kan sette opp integrasjonen “Shopify av ConnectMyApps” for automatisk overfĂžring av ordre/faktura fra Shopify til Tripletex, samt overfĂžring av tilhĂžrende produkter og kunder. shopify-card.png Du finner integrasjonen “Shopify av ConnectMyApps” ved Ă„ sĂžke etter ‘ConnectMyApps’ under Integrasjoner i Tripletex.

[!info] Integrasjonen “Shopify av ConnectMyApps” fungerer slik:

  • Ordre i Shopify med valgt status (f.eks. “paid”) blir hentet ut og overfĂžrt til Tripletex.
  • Kunder blir matchet pĂ„ epost-adresse (med mindre noe annet er valgt).
    • Hvis kunden ikke blir funnet i Tripletex blir den opprettet.
  • Produkter blir matchet pĂ„ produktnummer/produktnavn.
    • Hvis en match ikke blir funnet blir produktet opprettet (hvis valgt i innstillingene).
  • Faktura kan opprettes automatisk pĂ„ ordren (om valgt i innstillingene).
  • Full betaling registreres automatisk pĂ„ fakturaen (om valgt i innstillingene).

Merk, ordre overfÞres kun én gang. Evt. endringer lagt til pÄ ordre etter opprinnelig overfÞring blir ikke behandlet.

FĂžr vi aktiverer integrasjonen er det nĂždvendig Ă„ gjĂžre noe forarbeid.

I denne guiden skal vi gÄ over fÞlgende punkter:

Forberedelser i Tripletex (MVA-typer, betalingstyper, etc.)​

For at integrasjonen skal fungere optimalt er det noen forberedelser som mÄ gjÞres i Tripletex.

[!warning] MVA-typer og betalingstyper som skal benyttes mÄ vÊre konfigurert i Tripletex fÞr integrasjonen startes.

Aktiver tilleggstjenesten “Integrasjoner”​

SĂžrg for Ă„ ha tilleggstjenesten «Integrasjoner» aktivert i Tripletex. Du finner denne under “Selskap” > “Mitt abonnement” (evt. “VĂ„r kundeside”). Dette mĂ„ gjĂžres av en konto- eller brukeradministrator i selskapet.

Konfigurer MVA-koder​

MVA-koder som skal benyttes pÄ ordre som overfÞres av integrasjonen mÄ vÊre konfigurert pÄ forhÄnd i Tripletex. Hvis MVA-kodene ikke er aktivert i MVA-innstillingene vil Tripletex blokkere overfÞringen.

Hvis du nylig har tatt i bruk Tripletex er dette spesielt viktig Ă„ sjekke, siden MVA-innstillingene antageligvis ikke er tilpasset ditt bruksmĂžnster.
Hvis integrasjonen f.eks. forsÞker Ä overfÞre en ordre fra Shopify som benytter MVA-kode 5 (innenlands omsetning, fritatt fra avgiftsplikt, 0% MVA), sÄ vil overfÞringen blokkeres hvis ikke fÞlgende innstilling er skrudd pÄ: vat-setting.png Den markerte boksen mÄ hukes av for at integrasjonen skal kunne overfÞre innenlands salg med 0% MVA (MVA-kode 5).

En annen vanlig MVA-kode for nettbutikker med salg til utland er MVA-kode 6 (0% MVA, utenfor MVA-loven). Se Tripletex sin guide om MVA-koder her.

Konfigurer betalingstyper​

Betalingstyper som skal benyttes mÄ ogsÄ vÊre konfigurert i Tripletex fÞr integrasjonen startes.

Om du Ăžnsker at integrasjonen skal opprette fakturaer og automatisk registrere disse som betalt, med betalingsmidler som f.eks. “Paypal”, “Klarna”, etc., sĂ„ er det viktig at du oppretter betalingsmidlene i Tripletex med samme ‘beskrivelse’ som benyttes for betalingsmidlene i Shopify. Integrasjonen vil automatisk forsĂžke Ă„ matche navnet pĂ„ betalingsmiddelet i Shopify mot feltet “beskrivelse” i Tripletex.

Du finner disse innstillingene under Faktura > Innstillinger > Betalingstyper.
Det er altsĂ„ viktig at feltet “Beskrivelse” er skrevet likt som navnet pĂ„ betalingsmiddelet i Shopify.

Aktiver integrasjonen​

NĂ„r forberedelsene over er utfĂžrt kan du aktivere integrasjonen ved Ă„ sĂžke etter “ConnectMyApps” under Integrasjoner trip-search.png

Du vil da bli bedt om Ă„ opprette en integrasjonskonto, for integrasjonsplattformen Canvas: signup.png Din integrasjonskonto kan benyttes til Ă„ administrere integrasjoner levert av ConnectMyApps.

Koble til Shopify-kontoen din​

NĂ„r du aktiverer integrasjonen fĂžrste gang vil du bli presentert med en veiviser som guider deg steg for steg gjennom oppsett og konfigurering av integrasjonen.

I fĂžrste steg blir du bedt om Ă„ legge inn informasjonen som er nĂždvendig for at integrasjonen skal kunne koble seg til din Shopify-butikk: shopify-fields.png

Om disse feltene:

  • “Application name”:
    Her kan du f.eks. skrive inn navnet pÄ nettbutikken din. Dette feltet har ingen annen betydning enn Ä gjÞre det lettere for deg Ä skjÞnne hvilken nettbutikk det handler om hvis du f.eks. har flere integrasjoner.
  • “Shop name”:
    Dette feltet referer til Shopify sitt interne “kodenavn” for din nettbutikk. Navnet er ikke nþdvendigvis det samme navnet som du bruker til daglig for nettbutikken.
    Den enkleste mĂ„ten Ă„ finne dette navnet pĂ„ er Ă„ logge inn i pĂ„ din Shopify-konto. Ditt “shop name” vises da i nettleserens adresselinje (URL):

shopname.png I admin-panelet vises ditt ‘shop name’ i URL

shopname2.png Alternativt finner du ditt ‘shop name’ i linken til din nettbutikk (etterfulgt av myshopify.com)

  • “Shop access token”:
    For Ä fylle ut dette feltet mÄ du lage en nÞkkel/kode som integrasjonen kan benytte for Ä lese ut data fra din nettbutikk.
    Vennligst se fþlgende guide som beskriver hvordan du oppretter en slik ‘access token’: https://connectmyapps.atlassian.net/wiki/spaces/CA/pages/204898372

Velg innstillinger for integrasjonen​

I neste steg blir du bedt om Ă„ velge hvilken integrasjon mellom Shopify og Tripletex du Ăžnsker Ă„ sette opp.

I skrivende stund ligger det bare Ă©n integrasjon mellom Shopify og Tripletex i listen, men det kan bli lagt til flere i fremtiden.

Velg “Transfer orders to Tripletex”: select-template.png

Du vil sÄ bli presentert med en rekke spÞrsmÄl om hvordan du Þnsker at integrasjonen skal fungere: wf-settings.png

Innstillingene du velger vil vĂŠre avhengig av dine behov, men vi vil likevel gi deg noen forslag til standard-innstillinger som vil vĂŠre riktig for de fleste:

  • Financial status filter: Hvilken status skal ordren ha for Ă„ bli overfĂžrt? De fleste velger “Paid”.
  • Modified since: NĂ„r skal integrasjonen hente ordre fra? I de aller fleste tilfeller er “Date last run” riktig valg, da dette sĂžrger for Ă„ hente ut alle ordre fra forrige kjĂžring, ved hver kjĂžring.
  • Specify modified since date: Denne kan du la stĂ„ blank (“null”).
  • Include shipping charges: Ja✓
  • Add VAT to shipping charges: For de fleste vil Ja✓ vĂŠre rett valg, men det kan vĂŠre at dine MVA-innstillinger i Shopify tilsier at du Ăžnsker Ă„ skru dette av.
  • Product number for shipping product: Hva er produktnummeret for ditt fraktprodukt i Tripletex? Dette produktnummeret vil bli brukt til Ă„ registrere shipping-kostnader fra ordren i Shopify. Hvis du ikke har et fraktprodukt kan du evt. legge til et nummer her, sĂ„ vil det bli automatisk opprettet i Tripletex ved fĂžrste overfĂžring. (F.eks. “Frakt-123”)
  • Text for shipping charges: Her kan du spesifisere beskrivelse pĂ„ ordrelinjen for fraktkostnader.
    F.eks. “Fraktkostnader”
  • Include discounts: Ja✓
  • Product number for discounts: Her kan du spesifisere et produktnummer for et “rabattprodukt” i Tripletex. Dette produktnummeret vil bli brukt til Ă„ registrere rabatter fra ordren i Shopify. Hvis du legger inn et produktnummer som ikke finnes (f.eks. “Rabatt-123” sĂ„ vil det automatisk bli opprettet i Tripletex ved fĂžrste overfĂžring.
  • Description text for discounts: Her kan du spesifisere beskrivelse pĂ„ ordrelinjen for rabatt.
    F.eks. “Rabatt”
  • Automatically create new products in Tripletex: Ja✓
  • Automatically create new invoices in Tripletex: Ønsker du at integrasjonen automatisk skal opprette fakturaer pĂ„ ordrene? De fleste vil velge ja, med mindre de Ăžnsker Ă„ opprette fakturaer manuelt.
  • Add VAT to order lines: For de fleste vil Ja✓ vĂŠre rett valg, men det kan vĂŠre at dine MVA-innstillinger i Shopify tilsier at du Ăžnsker Ă„ skru dette av.
  • Mark invoices as paid: (Denne er bare aktuell hvis du svarte ja til at du Ăžnsker at integrasjonen skal opprette fakturaer pĂ„ ordrene.) Ønsker du at det skal registreres full betaling pĂ„ fakturaene som blir opprettet? De fleste vil velge Ja✓, med mindre de Ăžnsker Ă„ registrere betalinger pĂ„ fakturaene manuelt.
  • Payment terms: Antall dager til forfall, f.eks. 14

Til slutt blir du bedt om Ä gi integrasjonen et navn. Her kan det vÊre lurt Ä tilfÞye navnet pÄ nettbutikken, for Ä gi bedre oversikt:

wf-name.png

Skru pĂ„ integrasjonen​

Bra jobba! Integrasjonen er nĂ„ ferdig satt opp! 🎉

Tilslutt gjenstĂ„r det bare Ă„ skru pĂ„ integrasjonen. Det kan gjĂžres under “Workflows”-fanen:

wf-done.png

For Ä skru pÄ integrasjonen:

  • Endre “schedule” fra Off til On, for Ă„ aktivere automatiske, periodiske kjĂžringer.
  • Trykk evt. pĂ„ “Run” for Ă„ kjĂžre integrasjonen umiddelbart.

Her er en forklaring av de forskjellige feltene pĂ„ workflow’en (integrasjonen): wf-ui-explanation.png

Ved behov for support vennligst kontakt integrasjon@tripletex.no, tlf. 22 83 60 00